1. Was ist die Finanzapp?
Die Finanzapp ist ein digitaler Ordner, der im ersten Schritt alle Versicherungsverträge, danach Finanzanlagen sowie Bank- und Kontoumsätze von unseren Kunden abbildet. Hierbei stehen als PDF-Ansicht auch alle relevanten Vertragsunterlagen wie Versicherungspolicen, Vertragsänderungen und andere Antragsunterlagen zur Verfügung. Statt verstaubter Unterlagen im Aktenordner zeigt die Online-Applikation aktuelle Vertragsinformationen wie Prämien, Versicherungssummen, Beitragszahlungen oder Investment- und Kapitalanlagen mit tagesaktuellen Bewertungen.
2. Welche Vorteile bietet mir die Finanzapp aktuell und in Kürze?
In der Finanzapp werden Ihnen alle Ihre Versicherungsverträge und Tarifmerkmale angezeigt. Dies ermöglicht Ihnen eine übersichtliche Darstellung Ihrer Leistungen. Zudem werden zukünftig Online-Wechselmöglichkeiten für Verträge mit gleichbleibenden Leistungen in günstigere Tarife oder Alternativen bei gleichbleibender Prämie mit verbesserten Leistungen angeboten. Weiterhin verhilft Sie Ihnen zu Sparpotenzialen und veranschaulicht Ihnen alle Ihre Kapitalanlagen mit aktuellen Bewertungen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Finanzapp die Kontaktaufnahme mit Ihrem persönlichen Berater für einen Gesprächstermin, einem Vertragswechsel oder im Falle einer Schadensmeldung.
3. Handelt es sich um laufend aktualisierte Finanz- uns Versicherungsdaten?
Im Gegensatz zu anderen Anbietern werden die persönlichen Kunden- und Vertragsdaten von den jeweiligen Vertragspartnern (Versicherungen, Banken und Kapitalanlagegesellschaften) laufend aktualisiert und für Sie eingespielt.
4. Muss ich mich als Kunde zwischen Berater und App entscheiden?
Nein, das ist das besondere Merkmal der Finanzapp. Im Gegensatz zu anderen Finanz- und Versicherungss-Apps nutzen Sie die bequeme Online-Einsicht Ihrer Verträge und können zudem die persönliche Beratung vor Ort in Anspruch nehmen.
5. Muss ich die Vertragsdaten selbst einpflegen?
Nein, in der Finanzapp werden Ihnen tagesaktuelle Versicherungs- und Investmentbestände automatisiert ausgewiesen. Wurden die Verträge nicht über Unity Finance abgeschlossen, so sind diese mittels Maklermandat an die Finanzapp zu übertragen.
6. Welche Kosten sind mit der Nutzung der Finanzapp verbunden?
Die Nutzung der Finanzapp ist komplett kostenfrei. Unity Finance als Unternehmen erhält eine laufende Vergütung von den Produktgesellschaften für die Verwaltung der Anlage- und Versicherungsverträge. Zusätzlich werden bei Neuabschlüssen oder Bestandsveränderungen entsprechende Abschlussprovisionen bezahlt, die zur Finanzierung der laufenden Entwicklung und dem Ausbau der Services eingesetzt werden. So können wir die Finanzapp für Sie kostenlos anbieten.
7. Wie kommen meine Anlage- und Versicherungsunterlagen in die App?
Als Kunde von Unity Finance können Sie Ihre bestehenden Verträge bereits heute einsehen. Falls Sie die Dienstleistung von Unity Finance noch nicht in Anspruch nehmen, können Sie alle Ihre bestehenden Versicherungen mittels Maklermandat in die App übertragen. Wir setzen uns anschließend mit der entsprechenden Gesellschaft in Verbindung und übertragen Ihnen die Daten Ihrer Versicherungen in die Finanzapp.
8. Wie kann ich die Finanzapp nutzen?
Registrieren Sie sich zunächst auf unserer Internetseite. Anschließend erhalten Sie von uns eine Identifikationsnummer, mit der Sie sich nach kostenfreier Installation der App, erfolgreich einloggen können.
Die App ist für iOS über den App-Store und für Android über den Google Play Store erhältlich. Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter von Unity Finance gerne telefonisch zur Verfügung.